【黃河啤酒官方網站】2021年，是充滿不確定性因素的一年。區域性疫情爆發疊加外部政策和宏觀經濟環境動態調整及全球貿易形勢變化等因素變化，持續影響著中國啤酒產銷量的復蘇。但面對疫情沖擊，全體啤酒企業表現出強大的適應性和抗沖擊力，不斷發掘新增長點，通過重塑產能結構、調整產品結構、創新營銷以及科研攻關等方式，實現了反彈性增長，整體呈現了“量價齊升”的利好局勢。

具體來看，2022年啤酒產業發展態勢如何演變？啤酒產業正面臨怎樣的機遇與挑戰？通過梳理中國酒業協會啤酒分會發布的產業報告，將核心干貨分享如下。

01 數讀啤酒產業：量價齊升，集中度加強

根據國家統計局數據，2021年1-12月，納入到國家統計局范疇的規模以上啤酒企業完成釀酒總產量3562.43萬千升，同比增長5.60%。

規模以上啤酒企業累計完成銷售收入1584.80億元，與上年同期相比增長7.91%;累計實現利潤總額186.80億元，與上年同期相比增長38.41%。

全國規模以上啤酒企業331家，其中虧損企業86個，企業虧損面為25.8%。虧損企業累計虧損額10.48億元，比上年同期下降13.49%。

從各省市產量排名來看，除河南、遼寧、江西、陜西、上海、天津和西藏產量出現累計負增長以外，其余各省市區均呈現產量增長，其中，青海、重慶、海南啤酒產量增速位居前三。多數產量呈下降的地區，曾出現過局部疫情爆發的情況。防疫政策的持續收緊，使得啤酒生產企業無法規律性生產，產生產能缺口。其次，部分龍頭企業繼續關停落后產能，特別是在啤酒產能大的地區，如河南、陜西等，也是導致當地產量下降的重要原因。

從市場份額在飲料酒中的占比來看，2021年啤酒產量在飲料酒中份額為77. 47%,較上年增長1.66%,較2015年增長6.92%。綜合看來，2021年，啤酒產業實現了量價齊升，持續攀升的市場份額正在助力產業效益進一步提升。

近幾年，由于受市場容量下降影響，以及產業格局相對穩定的前提下，收購、兼并、新建、改擴建等逐步退出主流視線。啤酒業的產業格局受市場結構調整的影響，出現了新的形勢。但集中化發展仍是最主要的發展方向。2021年中國啤酒行業的集中度達到空前高值—92.6%。

從啤酒進出口情況來看，國產啤酒國際影響力提升。2021年，我國進口啤酒52.47萬千升，同比下降10.18%；出口啤酒42.42萬千升，同比增長9.69%。從進出口啤酒單價來看，2021年進口啤酒價格1.35美元／升，同比增長13.79%；出口啤酒0. 66美元／升，同比增長4.77%。通過進出口數據不難看出，國產啤酒出口量價均在大幅度增長，這說明中國啤酒在國際市場的品牌影響力與認可度越來越高，彰顯了民族產業的魅力與特色。

02 2021年啤酒產業5大發展態勢

（一） 頭部效應凸顯

啤酒行業已經進入存量競爭市場，行業競格局趨于改善。從產銷量上來看，從2013年開始啤酒行業進入減量博弈階段，行業競爭格局更趨于穩定，國內主要啤酒省市或地區基本由1-2 家龍頭企業占據主要份額。因此，各大啤酒企業的競爭策略紛紛由過去的“份額優先”轉向“利潤優先”。

受疫情等因素影響，加之行業優勝劣汰機制，近年來行業頭部效應凸顯，一方面存量競爭下格局穩固且逐漸改善，龍頭關廠提效，中小啤酒廠退出市場：另一方面伴隨啤酒消費升級、年輕消費群體崛起，高端啤酒市場持續擴客，龍頭紛紛主動推進產品高檔化，行業整體利潤提速釋放；當下，龍頭企業的基本盤已接近上限，未來將在高端細分市場展開關鍵性角逐。而行業整體產能，在“十四五”期間將保持小幅波動趨勢，大概率不會超越4000萬千升上限。

（二） 高端化進程提速

高端化是中國啤酒市場發展的必經之路，是消費升級、寡頭競爭、供給側結構調整、產能優化、生活成本日益高漲以及后疫情消費觀念變化等綜合因素作用下的結果。目前，我國中高端及以上啤酒的市場份額不足800萬千升，市場占比不足20%,與其他成熟啤酒市場相比還有非常大的上升空間。

因此，2022年，啤酒行業競爭主線和核心增長邏輯依然是主打高端化。高端化進程加劇，讓啤酒企業不斷推出系列新品，完善品牌矩陣，實現新場場景、新渠道、新零售方面的重大突破，大大提高了企業盈利水平和市場競爭力。

相比較看，高端化戰略更適用于在產品組合、銷售渠道、品牌宣傳、運營效率等方面具備優勢的龍頭企業，他們絕對市場份額優勢，將低端和中高端產品雙雙實現產品結構升級，為行業釋放大量利潤空間。同時，在高端化發展戰略下，優勢產品提價也將成為必然表現。僅2021年就陸續有多款千元產品、百元產品上市，不斷打破啤酒價格天花板。

值得關注的是，隨著高端化與新型渠道的不斷結合，傳統渠道的壟斷優勢正在減弱。如何布局線上渠道，提高線下產品配送速度，在各個渠道提供多元化開發和管理高端化的服務也將成為啤酒企業高端化發展的重點。

（三） 多品牌、品類矩陣發展

多品牌矩陣式發展是當前許多行業，包括快消品行業主推的經營戰略模式。無論從消費能力人群多層級覆量，還是到滿足不同場展消費需求。多品類協同發展戰略都是通過占據不同賽道，強化主品牌賽道的方式，賦能各產品線和渠道，提升整體盈利能力。

顯然，這種多品牌、多品類矩陣完全由產品架構規劃的合理性和科學性所決定。并不是簡單意義上的產品多多益善和價格帶區分。這些需要企業進行嚴格的挑選、取舍，因為現在的消費者具有極強的真偽辨別能力，也擁有更多的選擇余地，同時還會主張自己的消費權益。

近年來，白酒、啤酒、葡萄酒和烈酒等細分品類間的界限日益模糊，交叉領域有著顯著的增長潛力。多品類發展的方式目前初見萌芽，如華潤酒業涉獵白酒行業，百威亞太開展威士忌和功能飲料業務板塊，嘉士伯中國推出“夏日紛”和露酒，燕京推出蘇打氣泡水等都是在品類拓展上進行積極布局。含酒精飲料最易與原有啤酒業務在生產技術、渠道上產生協同效應，同時因具有更優異的利潤率，跨品類發展含酒精飲料有望成為第二增長曲線。

（四）成本上升

1、 勞動力供給短缺與人力成本上升

全球人口老齡化導致勞動力供給開始出現短缺是全球經濟結構性放緩的重要原因之一。過去十年中，全球發達國家已經開始步入深度老齡化，而中國作為最大的發展中國家，勞動人口和占比也持續下降。人力成本上漲令企業承壓日漸凸顯。中國的勞動力人口占比在2010年出現拐點，適齡勞動人口數量占比開始下降，總撫養比開始上升，這就意味了勞動供給量的紅利已經開始逐漸降低。

2、 原材料成本上升

近年來，啤酒主要原材料中鋁、浮法玻璃、瓦楞紙價格大幅上漲，大麥價格也有所上升。原材料上漲必然加速企業的分化，而龍頭企業、大型企業在這一方面的抗壓能力較強。對于啤酒企業來說，積極創新，拓展融資渠道，以及加強品牌建設無疑是根本性的途徑；此外，加強企業經營管理能力，提升產品的品牌文化附加值，走高端化產品路線，提升中低檔產品價格，可以減少原材料上漲帶來的成本壓力。

3、高額營銷

我國啤酒產量市場在2014年達到峰值后開始連年下降，以“價換量”的時代逐漸成為過去式。國內啤酒品牌均已形成穩定的市場份額。加之疫情突發，加快了啤酒品牌向產品高端化轉型的速度。而高端化轉型的同時，也令各品牌啤酒的營銷費用增長過快。高額的營銷費用、明星代言費用已經為啤酒品牌營銷戰略的常規操作。

（五）智能化釀造步伐加快

中國啤酒產業，經過一百余年的工業發展進程，技術水平躋身世界先進行列，產品產銷量世界第一。作為產量大、效率高的快消品制造業，提升效率、降低勞動成本、柔性化生產和提升產品質量是啤酒產業永遠追尋的目標。通過集約化智能制造，可以達到降低成本的核心目的，同時通過互聯網十、數字化和信息化的手段，提升質量水平，彌補與國際先進精密制造行列之間的差距：柔性化生產，是為了滿足大眾個性化的消費需求，豐富產品的多樣性。

經過近幾年的發展，互聯網、數字化技術在啤酒行業的應用已經非常普遍。可以說，疫情大大縮短了啤酒產業數字化、智能化的過程。人工智能、大數據、云計算等將在啤酒產業領域再次迎來爆發式增長，其發展質量也將發生質變，智能工廠、熄燈工廠普及步伐將進一步加快。

03 機遇與挑戰并存，新業態背后的三大增長點

目前，全球疫情還未完全結束，啤酒消費的全面復蘇也會比較緩慢。當然，疫情影響肯定是暫時的，疫情結束后餐飲、娛樂、旅游等相關行業在短時間內就能恢復。然而，疫情的影響從服務業延伸到制造業是必然的。

首先是制造業成本上升。在2021年，有近4成的小微啤酒生產單位和釀造設備因沒有收入和現金流，因生存成本過高而被迫倒閉。相比來看，大型企業抗風險能力和常態化經營經驗更加突出，表現出更強的經營韌性。其次是國際市場可能受阻，包括大麥、進口啤酒的貿易。最直接的影響是貨物貿易出口。不過，2021年我國疫情防控得當，出口情況表現良好，呈現大幅增長。

但對于消費的復蘇始終沒有形成規模。究其原因，主要是在疫情的持續影響下，終端的需求在不斷被削弱，線下可接觸性消費的場景在萎縮，對社交距離的控制限制了消費回升；居民就業和收入雙雙下滑，甚至催生了新一輪儲蓄意愿；居民消費的購買意愿下降，對于中高等收入人群相對影響較小，但年收入10萬以下的中低收入階層的消費修復難度較大，導致終端需求難易得到根本性提振。

可以說，疫情改變了原本明晰的啤酒產業發展趨勢，也加速了市場需求和消費需求的轉變，未來啤酒產業的新增長點將表現在以下三個方面：

（一） 私域新零售與精準營銷

自2020年，不僅迎來了移動社交時代“人”的全方位數字化浪潮，也讓“私域”成為了企業增長的解決方案。在中國新零售業，企業可以通過程序、平臺與客戶建立關系，沉底數字資產，有效維護長遠而忠誠的客戶關系。不再僅限于單次交易，因此，越來越多的啤酒企業、啤酒商家認識到私域營銷所蘊含的巨大商業價值，讓自己的訴求與消費者的需求緊密連接，讓消費者的個性化得到滿足，感受來自于品牌的真誠體驗交互，與品牌主走得更近。

2021年，啤酒行業開始私域基建，不斷利用數字化幫手讓企業自身實現快速且高質量的可持續增長，如公眾號、企業微信群、小程序等，都是企業常用的私域運營陣地。當用戶進入轉化場景時，就成為了“私域流量”。當品牌擁有可以主動、反復觸達的規模化私域用戶，就可以通過有效的數字流量，實現精細化運營，為企業源源不斷地輸送優質流量，從而持續地為品牌帶來業績增量。

（二） 酒館新業態

近年來，啤酒主題酒館業態也逐漸繁榮起來。很多創業者嗅到了其中商機，紛紛入局酒館生意。而資本和品牌連鎖在酒館業態中，常年處于無存在感的狀態。

據弗若斯特沙利文研究，國內酒館行業的總收入從2015年的約8442元上升至2019年的約1179億元，年復合增長率為8.7%;2025年，國內酒館行業預計將達到1839億元，與2020年的776億元相比，復合年增長率達18. 8%,高于餐飲行業整體的復合年增長率（14. 0%)。

酒館數量雖不斷增加，但是滲透率和集中度依舊偏低，說明行業準入門檻較低，會導致市場競爭變得激烈。要想在眾多酒館中脫穎而出，掌控行業的話語權，自然還是離不開產品和服務。《2021中國小酒館行業發展研究報告》顯示，61.5%的消費者去小酒館為了社交需要、58. 6%的消費者是為了助興，而氛圍、酒本身以及價格同樣也是消費者的關注點。由此可見，在未來的發展中，酒館只有為消費者營造良好的氛圍，同時提供物美價廉的酒飲，才可以進一步獲得消費者的支持，提升自身品牌的競爭力。

（三） 碳中和與可持續消費

近年來，隨著數字中國戰略的實施，在數字化的加持下，能源產業的新技術不斷突做甚至是在顛覆整個產業。在這樣的大環境下，越來越多的消費品牌加入實現“碳中和”目標的隊伍中，通過優化包裝、增大可再生能源替換率，進一步向消費者傳達品牌高度關注可持續發展的決心與態度。

從啤酒產品包裝層面看，優化包裝是促進回收利用的第一步，需要生產企業的積極參與。一是降低塑膜包裝使用，如果未來新型可降解塑料產業發展迅速，或許可以在啤酒包裝中得到廣泛應用；而是要減少過渡包裝，特別是高端產品盒裝酒的包裝簡約化，亦會是一個包裝物方向；第三，PET 瓶有望在啤酒中得到發展契機，參照我國軟飲料發展現狀，中國PET瓶回收率同過9%以上，處于國際領先水平，其回收再加工用途廣，回收價值很高。

從綠色制造角度看，減少碳排放的必要技術路徑成為行業重點技術攻關問題，如利用數字化轉型提升生產效率，以降低單位產值能耗；使用高效電機與變頻技術設備：推廣綠色設計、回收在制造，減少產品制造所耗用的原材料和能源消耗等。

從可持續消費角度看，當前消費者對可持續消費的認識正在不斷深化，消費者在日常生活中的可持續消費行為的踐行度也較高。特別是年輕一代消費者，對氣候問題的重視程度以及對可持續發展的參與度都遠高于前幾代人，且價格對消費者進行可持續消費的影響明顯降低。因此，啤酒行業須針對產品和服務的環境強度，加強消費者教育，企業主動了解公眾對可持續消費的認知、態度及行為，將有助于推動更多企業主動承擔環境責任。積極參與可持續產品創新及全產業鏈可持續發展，從而有利于推進全社會可持續發展模式的形成。

回顧2021年，疫情對啤酒行業的影響揮之不去。但隨著疫情防控政策的不斷調整、防控形勢的平穩發展以及國家出臺各項促進消費優惠政策，啤酒行業仍會在高端化、特色化的發展道路上不斷前行。著眼現在，“雙碳”目標、私域流量與精準營銷、高端化產品、智能釀造、多品類矩陣發展等趨勢映射出啤酒行業高質量發展的縮影，也是未來發展的重要導向標。展望未來，啤酒行業能在產業結構升級、產品結構升級中取得顯著成果，消費能力與消費意愿不斷回升。由此可見，啤酒產業未來前景依然會向好，值得可期。