【黃河啤酒官方網站】筆者注意到,因產能過剩,國內啤酒企業自2013年開始便主動縮減產能。與前些年集體減產形成鮮明對比,如今啤酒企業又掀起了新一輪擴產競賽。但啤酒這一輪擴張將類似于白酒的“存量競爭”,企業的增長要依賴于高端化擴容以及同業間的此消彼長。

拉長時間線來看,啤酒巨頭們“關廠”“賣廠”上癮歷來是行業熱門話題,至今部分企業仍在關廠進行中。

 “關廠潮”折射出中國啤酒的巨變。回溯來看,行業上一輪產能大擴張出現在2010年,此時行業處于無序擴張狀態,國產啤酒企業為追求規模效應,大肆兼并整合,興建酒廠。到2013年,中國啤酒產能達到了峰值的5000萬千升。

但2014年啤酒市場驟變,受制于國內高端消費需求的不旺和大眾消費需求的不強,當年中國啤酒消費量約4939萬千升,同比減少約1.8%,這一數據是國家統計局自1998年開始該項統計以來的首次減少,也是啤酒連續保持20多年增長后的首次負增長。

銷量下降,但產量攀向巔峰,致使中國啤酒產能過剩進一步加劇。在此背景下,國產啤酒企業集體縮減產量,果斷淘汰落后產能成為企業常態化工作之一,由此整個啤酒產量進入連年縮量時期。

不過,2021年開始,中國啤酒產量止跌回升。經筆者梳理,2021年—2023年,我國啤酒產量分別為3562萬千升、3569萬千升、3789萬千升,增長5.6%、1.1%和0.8%,這背后與頭部酒恢復擴產有直接關系。

雖然近兩年啤酒產量變化不足1%,基本趨于穩定,但隨著啤酒企業新產能的集體釋放,啤酒產能會穩定提升。根據中國酒業協會規劃,預計到2025年,啤酒行業產量將達到3800萬千升,比“十三五”末增長11.4%,年均遞增2.2%。

與上一代酒廠相比,啤酒企業新建酒廠不約而同都追求一個“大”。因此,新廠的資金投入動輒數億甚至幾十億。

高額投資對應的是更高的產能。以往,啤酒廠多采用分散式布局,全國各地遍布生產酒廠,年產能大都在10萬千升、20萬千升。在淘汰落后產能后,啤酒企業集體向大廠集中,年產能基本線也提升至50萬千升以上。

另值得注意的是,新一批啤酒大廠在生產上更高效、智能。從各家披露的項目資料來看,新一批啤酒大廠均是智能化釀造車間、包裝車間、立體成品庫以及全套的智能安全系統。新廠強調從原料處理、釀造、成品包裝以及倉儲物流環節實現全線智能數字化管理,無人工干預。

由此可見,啤酒這一輪擴產顯然與以往的無序擴張完全不同,是產能升級、行業進一步集中的表現。

雖然未來啤酒小幅增長趨勢較為明確,但業內也普遍認為,啤酒這一輪擴張將類似于白酒業的“存量競爭”模式,即總量擴容有限,企業自身的擴張更多是依賴于高端化市場的成長以及對同業的“擠壓式增長”。

以前啤酒企業基本靠平價,甚至低價產品走量實現盈利,因此早期加碼產能更多是為跑馬圈地。由此形成過去中國啤酒價格低、地域性品牌強的特點。

但隨著啤酒產銷量見頂,行業產能過剩導致的競爭壓力和成本持續大幅上漲的挑戰,靠低價搶量的策略已經難以支撐,這倒逼企業開始升級轉型。

除了去產能外,啤酒行業轉入高端化博弈,產品快速向中高端集結、提價等成為龍頭廠商發展重點。

利潤驅動是啤酒走向成熟的標志之一。中國酒業協會數據顯示,2021年啤酒利潤總額為186.80億元,同比增長38.41%;2022年實現利潤總額225億元,同比增長20%;2023年實現利潤總額260億元,同比增長15.1%。

產量小幅回升,但利潤增長明顯,業內將其歸功于啤酒高端化升級。數據顯示,2022年,我國中高端啤酒產銷量約為1500萬-1800萬千升,占行業總銷量的35%—40%,其中高端及超高端產品約占15%—20%,中高端市場份額比2021年提高10%以上。

在業內看來,相比以往的并購擴張,啤酒新產能建設是基于啤酒當前市場情況,是服務于高端化產品結構的布局。并且,存量競爭下,優質產能進一步集中,也意味著行業落后產能會加速出清。在頭部企業擠壓下,中小啤酒企業則被加速淘汰。